中国增值电信业务对外开放提升国际竞争力，智能网络技术革新引领行业高阶发展：工业和信息化部近日发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》和《增值电信业务扩大对外开放试点方案》，提出将在北京、上海、海南和深圳四个地区开展增值电信业务对外开放的试点工作。在试点地区取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务等业务的外资股比限制。此外，中国信通院在“2024年云网智联”大会上启动“网络大模型先锋行动”，旨在加速AI在网络产业的应用，推动网络智能化和行业数字化转型。运营商方面，中国移动举办了“通感算一体化无线G研究和“数字孪生、智慧泛在”体验。同时，中国移动引领两项智能算力硬件技术要求的行业标准制定，得到了信通院等11家产业伙伴支持；中国电信自主研发的星河AI视觉分析处理系统和云边协同大数据平台被收录于《中央企业科技创新成果产品手册》，提供AI服务和国际领先的大数据平台服务；中国联通与中国石化签署战略合作协议，将在5G、工业互联网、数字化转型、AI等多个领域开展合作。设备商方面，华为与EDMI签订了基于FRAND原则的专利许可协议，授权EDMI使用其蜂窝物联网SEP。中兴通讯在以“合作共赢，数智同兴”为主题的2024年云网生态峰会上发布了涵盖四大领域的十余款新产品，并与38家合作伙伴签订了合作协议，旨在构建高效绿色的数智底座，推动社会数智化转型。总体来看，政策层面，取消外资股比限制将进一步激发市场活力；技术层面，AI在网络产业的应用加速，推动网络智能化和行业数字化转型。运营商和设备商纷纷加强技术研发合作，共同制定行业标准，推动6G研究深入发展，智能化、数字化转型将成为行业发展的重要方向。
投资建议：优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI 新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT 基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G 应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注：数字经济新基建：ICT 相关标的天孚通信（300394），中际旭创（300308），华工科技（000988）等；应用板块：卫星互联网华测导航（300627）、工业物联网映翰通（688080）等；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商：中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）。
风险提示：AIGC应用推广不及预期的风险；国内外政策和技术摩擦的不确定性风险；5G规模化商用推进不及预期的风险等。
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