目前我国润滑油产业链上游主要为石油/原油的开采、润滑油基础油的提炼及添加剂供应;润滑油中游主要为润滑油的生产,从使用用途来分可以分为工业用和汽车用润滑油;润滑油的下游主要为工业、汽车、船舶、农机、航空、航天等等。
在润滑油产品布局方面,中国石油、中国石化、康普顿润滑油产品布局方面范围最广,涉及的润滑油工业用润滑油、车用润滑油、船舶用润滑油等等。此外,统一股份的统一润滑油品牌也拥有多种类型润滑油产品。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,润滑业的竞争格局较为稳定,形成三大稳定梯队的品牌格局,市场集中度较高,整体来看润滑业现有企业竞争激烈程度适中;由于润滑油下游应用领域广泛,从润滑油产销情况来看,下游需求旺盛,需求量快速增长,总体来看下游客户对润滑油议价能力较弱;润滑油上游主要涉及基础油和添加剂供应商,议价能力受原油价格波动所影响,俄乌局势紧张星空体育app下载,原油价格高企,整体来看润上游供应商对润滑油的议价能力较弱;当前国家大力发展高端润滑油,中国润滑业替代品的威胁主要体现在中低端产品被高端产品所替代;尽管润滑油应用领域广泛,但行业增速相对较低,吸引力较弱,且消费者对于品牌忠诚度相对较高,综合来看潜在进入者威胁较小。
根据上海市润滑业协会发布数据,2015-2020年中国润滑油添加剂供给呈平稳增长态势。2020年,我国添加剂产量达74.53万吨,同比增长5.10%。
随着我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快,预计国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持较高的增长率。前瞻根据上海市润滑油品行业协会发布的2020中国润滑业报告数据进行测算,至2026年,我国润滑油添加剂供给量达到249万吨,需求量将增长至242万吨。
据中国润滑油信息网统计,2015年至2018年全球润滑油消耗量由3571万吨增长为近4660万吨,年均增长率到达3.53%。其中根据IHS Markit推算,2020年全球润滑油消费量下降9.5%。前瞻根据年均增长率3%增速测算,2021年全球润滑油消费量约5000万吨。其中在润滑油需求量中,车用油占比54%,工业用油占比为46%。
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