行业风口丨光伏再迎政策果木园林景观盆栽网站利好!3月组件排产有望回升产业链价格或企稳反弹

发布时间:2024-02-28 14:11:12    浏览:

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  2月28日,“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透露,中国光伏行业协会2024年部分重点工作,包括:

  协助开展《光伏制造行业规范条件》修订工作;加强产能监测工作;探索制定光伏价格指数

  ;充分发挥知识产权专委会的平台作用,维护企业合法权益;组织召开央国企与民营企业交流会议,探讨更为合理的招投标价格形成机制。

  近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》,其中提出,到2027年,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上。

  近年来,国内光伏产业链由于供给相对过剩、产业链价格持续下跌,盈利承压较大。工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊今日表示,行业普遍共识,光伏产业正在出现阶段性周期性调整。

  未来,光伏板块能否迎来“新曙光”,实现供给压力的反转?哪些产业链机会值得关注和布局?

  2023年以来,受供需影响,国内光伏各环节价格均大幅下滑。据工信部数据,2023全年主要光伏产品价格出现明显下降,出口总体呈现“量增价减”态势,2023年1—12月,多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。

  本月而言,光伏组件排产受春节假期影响环比有所降低。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,2月份全市场组件排产约为35GW左右。

  2月22日,中国有色金属工业协会硅业分会表示,在光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著。随着前期订单的执行以及海外市场繁荣,终端需求或大幅增加,预计3月组件排产将提升至50GW以上,将迎来重大转机。

  展望未来,多家机构看好光伏组件排产有望持续提升,需求向上带动产业链价格。

  华鑫证券指出,随着国内外市场逐步恢复双景气(国内前期遗留订单执行、地面电站市场开始复苏;欧洲去库进度较好、印度市场积极拿货、海外主流市场需求Q2开始释放),组件排产有望随需求向上而提升。

  东海证券也表示,近期随着节后招标开始,下游需求转好,部分头部企业开始试探性调价,招标价也呈现止跌企稳迹象。3月随着前期订单的执行以及海外市场繁荣,终端需求或将大幅增加。

  消息面上,云南能投新能源第一批光伏组件集中采购近日开标,投标价格0.9—1.0856元/W,均超过0.9元/W,平均为0.952元/W,明显高于年前其他央国企的组件招标。

  据中航证券梳理,近期,光伏产业链价格已较年初有所企稳,硅料、硅片、电池片价格较年初略有回升,TOPCon与PERC组件价差降低至0.04元/W,随着NP组件价差进一步降低,N型渗透率有望加速提升。

  首创证券提出,光伏的核心矛盾是供给过剩。前期产业链价格下跌各环节盈利压力较大,随着3月份各环节排产逐渐回升,近期产业链价格阶段性企稳,厂商在酝酿涨价情绪,需密切关注市场供需的实时变化,价格反弹预期迎来波段行情。

  去年下半年以来,各大光伏行业龙头纷纷宣布扩产计划,订单进一步向头部集中。

  2024年2月26日,阿特斯公告,为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力,公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局,投资标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目,计划总投资96.3亿元(含配套流动资金),分三期建设。

  2024年2月25日,爱旭股份公果木园林景观盆栽网站告,公司董事会审议通过了《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》,预计项目总投资金额为99.78亿元。

  2023年12月,通威股份公告,公司拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《绿色基材一体化项目投资协议书》,就公司在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区投资280亿元,建设绿色基材一体化项目达成合作。

  2023年9月,隆基绿能公告,公司与铜川市人民政府、铜川新材料产业园区管理委员会签订了《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》,预计项目总投资39.15亿元,将采用公司研发的HPBC Pro高效电池技术。

  2月28日,工信部电子基础处处长司金磊表示,从2024年起,光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势。

  “从2024年起,光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势,部分落后产能和竞争力不足的产能,或将逐渐出清;具有技术优势的产能,将更具竞争优势。光伏产业的竞争格局将得到有效的重塑,优势企业的投资果木园林景观盆栽网站价值将进一步凸显,行业的马太效应会进一步显现。”

  根据美国能源信息署(EIA)发布的最新预测,随着供应链挑战和贸易限制的影响减轻,2024年美国光伏发电的占比有望持续提升。

  2024年,美国大型光伏电站(>1MW)装机量将达到129.6GW,2024年新增36.4GW,约为2023年的两倍,占全部新增电力装机的58%,电池储能将新增14.3GW,占23%。

  太平洋证券指出,国内光伏企业出海势能仍将获益于美国本土光伏需求持续旺盛。较高的贸易果木园林景观盆栽网站、品牌、渠道壁垒以及政策风险有望维持美国光伏市场高溢价、高盈利,从别的行业赴美建厂看,积极推进企业本土化战略、寻求美国本土企业合作或能较好规避相关风险。建议关注:

  国内方面,据2023年12月国家能源局设立目标,2024年全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右,较去年1.6亿千瓦的目标提升了25%,国内光伏市场整体规模稳定增长。

  方正证券表示,全球装机规模2023年稳步增长,光伏组件海外市场需求上升,欧洲需求短暂承压,美洲、亚太、中东地区需求稳定上升,市场前景广阔。预计2024年国内装机规模与2023年基本持平,海外装机规模2024年稳步上升,美国和其他新兴市场预计成为核心增量。

  东莞证券:春节后下游需求有望环比向好,预计3月组件厂排产环比提升,建议关注相关逆变器及光伏辅材环节。

  首创证券:看好成本优势显著的硅料龙头企业;产品出货结构好,高盈利市场出货占比高的组件龙头企业;供给压力已基本释放,预期反转的辅材环节。

  民生证券:海内外光伏需求预期旺盛;产业链技术迭代加速,强调差异化优势,各厂家有望通过持续研发打造差异化优势,在提升效率的同时持续扩张下游应用场景。建议关注三条主线:

  ,如【隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等,关注东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份】等。

  ,【阳果木园林景观盆栽网站光电源、固德威、锦浪科技、德业股份】等;受益大电站相关,关注【阳光电源,中信博,上能电气】等。

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