6月22日，国防军工、航空装备板块早盘小幅跳水，午后拉升翻红，截止发稿，晨曦航空300581）、长方集团300301）、中船汉光300847）20cm涨停，航发科技600391）、特发信息000070）星空体育、明泰铝业601677）、旭光电子600353）、汉马科技600375）等10cm涨停，江龙船艇300589）、新余国科300722）、安达维尔300719）跟涨。

　　据新华社消息，北京时间2021年6月17日9时22分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心准时点火发射，约573秒后，神舟十二号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程603698）立项实施以来的第19次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。飞船入轨后，将按照预定程序，与天和核心舱进行自主快速交会对接。组合体飞行期间，航天员将进驻天和核心舱，完成为期3个月的在轨驻留，开展机械臂操作、出舱活动等工作，验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。随着神舟十二号载人飞船成功发射、天问一号火星探测器顺利着陆火星，标志着我国航天技术水平迈向新台阶，航天产业链上下游有望保持高景气度。

　　据新华社消息，国产新一代隐身战斗机歼-20，列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午，在空军第一所航空学校――东北老航校旧址上空，歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后，空军党委常委和空军部队官兵代表，在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群，回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机，来自被授予荣誉称号的空军航空兵某旅“强军先锋飞行大队”，是人民空军首批组建、首支参战、首获胜绩的英雄飞行大队。所在部队前身，从东北老航校飞向蓝天、飞向战场，在抗美援朝空战和国土防空作战中英勇战斗、屡立战功，取得击落击伤敌机92架的辉煌战绩，开创了新中国空战史上多个首次。我们认为，先进战机是航空装备中增速最快的细分板块，是几倍的强需求驱动，市场对量大幅提升后自下而上的价格压力已有关注，我们认为量升价降符合一般市场规律，此外预付模式的变化星空体育，伴随类似长协合同落地，对配套企业的现金流和扩产排产非常有利，将带来财务指标优化。20年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速，展望十四五，量的提升仍是核心驱动，产业链景气度持续彰显。

　　安信证券分析认为，军工板块目前动态PE在77倍，但板块内存在一定业绩分化，部分公司市盈率经过前期回调已在30倍以下，当前多数业绩增速较快的标的估值已回归至合理甚至偏低的范围，我们预计后续不排除有上升空间。其中，主机厂标的受益“十四五”航空航天装备景气度上行，长期空间有望打开，或享有高端装备制造估值；国企零部件业绩增速预计将维持在20%以上；新材料标的中以高温合金、钛合金、星空体育碳纤维复材标的为主，业绩成长突出，典型公司未来3年或维持30%附近增长，有望享有较高估值容忍度；信息化标的具备一定TMT属性，整体估值水平较高，但细分方向较多，且各有分化，如元器件及红外芯片等方向业绩增长确定性强，且部分公司预计2021年增速有望达到40-50%，仍有望享有估值溢价；民参军多采用分部估值，星空体育星空体育或具备一定弹性空间。

　　安信证券认为，重点关注航空、航天、信息化和新材料等。航空航天承载了装备放量，信息化和新材料则是军工科技成长重心。

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